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    海外新聞

    新趨勢,新出路 –電動車的興盛及汽車行業新生態系統的挑戰和解決方案探討

    時間: 2020-06-09 14:28      來源: 國際部
    責任編輯:國際部

    新趨勢

     

    根據國際能源機構(IEA)的調查,經過近十年尤其是這一兩年的快速增長,到 2020 年底,全球道路上已有 1000 萬輛電動汽車,僅在 2020年,電動汽車的注冊量就已經增加了 41%,同時,全球主要市場的電動巴士和卡車注冊量也有所增加:


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    不僅如此,各大汽車制造商宣布了越來越雄心勃勃的電氣化計劃,占2020年新車注冊量的 90% 左右的、同時也是在世界排名前20的汽車制造商中,18家已表示計劃擴充其車型組合,并已經在迅速擴大輕型電動汽車的生產規模

     

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    從消費支出的角度看,2020 年,消費者購買電動汽車的支出增加到 1200 億美元,比 2019 年增長了 50%,與此同時,世界各國政府花費 140 億美元支持電動汽車銷售,比 2019 年增長了 25%。售價角度看,2020 年,BEV的全球平均價格約為4萬美元,PHEV 約為 5萬美元。政府支出的所有增加很多是發生在歐洲,許多國家通過刺激計劃來應對新冠疫情大流行引起的經濟衰退,以促進電動汽車的銷售;在中國,由于獎勵計劃的資格要求逐步收緊,政府支出也有減少;但整體來看,消費者支出的力度大大增強了


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    總的來說,全球現有的各種政策和動向表明,未來10- 30年電動車將以不可阻擋的勢頭迅速發展,據統計,在既定政策情景下,2030 年所有模式(兩輪/三輪車除外)的電動汽車存量將達到 1.45 億輛,占公路車輛總數的 7%。如果政府加快實現氣候目標的努力,電動汽車市場可能會更大。在可持續發展的情景下,2030 年全球電動汽車保有量將達到 2.3 億輛(不含兩輪/三輪車),占比 12%;在此過程中,中國和歐洲將繼續引領全球電動車市場的發展:


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    新出路

     

    綜上所述,汽車行業已經令人眼花繚亂的變革步伐正在加快,從現在到2030年可以預期的最重要變化已經躍然紙上,更多的電動車將以速度更快、覆蓋范圍更廣泛的態勢進入流通環節,汽車產業固有的平衡被逐漸打破,新的生態系統正在形成,那么,中短期汽車行業整體將如何發展?汽車廠商會提供與今天相似的產品和服務,還是完全不同的東西?所有這些潛在的難以精確定義的變化對于流通鏈條上的廣大傳統的汽車經銷商將產生怎樣的影響?帶著這些問題,中國汽車流通協會副秘書長宋濤先生就國際范圍內的廣泛研究動向進行了歸納和進一步解讀,希望能通過及時準確的分享,為廣大經銷商提供及時有效的參考。


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    首先,自 1920 年代開始并持續到1970 年代的“工業化時代”開始以來,汽車行業一直處于不斷變化的狀態

     

    大約從 1970 年代后期到 2015年的“全球化時代”見證了不少OEM從產品制造或銷售的當地優勢中受益,這個時代讓OEM有機會發展為全球性的或跨國公司。

     

    “數字化時代”始于 2014 年左右并持續至今,其特點是對汽車市場的顛覆性創新,數字化時代催生了數字產品和相關服務,產品組合的很大一部分也發生了變化,新技術的出現和應用不僅影響了各個環節的供應商和OEM的內部運營模式,也影響了客戶對產品的使用,從而也影響了傳統的特許經銷商的營銷和贏利模式。隨著新冠疫情的大流行,整個價值鏈的行業數字化轉型也進一步加速了。


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    從工業化時代開始,所有轉型階段都帶來了重大的新機遇,也同時伴隨著各種各樣的挑戰。伴隨著電動車的日漸興盛,同時出現的“新四化“尤其是數字化帶來了很大沖擊,包括中國在內的國內外的汽車市場幾乎同時進入了一個新的生態系統,汽車供應鏈上的各個環節包括OEM廠家、經銷商和供應商在內的企業紛紛進入了一個不同程度的轉型時期,就數字化轉型來說,它不是一種微小變化的漸進式的創新,而是一種革命性的創新。為幫助汽車行業鏈條上的各個公司應對這一轉型,Capgemini開發了一個框架,其中包含三大趨勢以及決定公司在新生態系統中取得成功的能力的三個成功因素:技術和軟件能力、人員和組織架構以及卓越運營。這個框架確定的三個大趨勢定義了汽車行業的從業者需要理解和解決的主題,只有充分和平等地應對這三個大趨勢,企業才能保持競爭力并確保其作為新生態系統參與者的市場地位;在這個框架中,大趨勢廣泛代表這個數字化的新時代應該“做什么”(企業需要做什么),而成功因素代表“如何做”(企業如何完實現些大趨勢):

     

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    首先是可持續性的生態系統的發展和對整個行業的推進。根據Capgemini研究所的數據,隨著環保意識的提高,近 80% 的客戶現在正在做出基于可持續性的購買決策,各行各業的公司都開始對旨在減少環境污染并實現凈排放的綜合計劃做出各種各樣的反應。對于汽車行業而言,除了社會對可持續行為的普遍需求之外,還有一個重要的方面就是政府監管。根據國際能源機構的統計,迄今為止,已有 20 多個國家宣布在未來 10 至30 年內全面淘汰內燃機 (ICE) 汽車銷售,此外,超過120 個國家(約占全球公路車隊的 85%,不包括兩輪/三輪車)已經宣布了整個經濟范圍內的凈零排放承諾,旨在在未來幾十年內實現凈零排放:

     

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    如前所述,電池電動汽車 (BEV) 已獲得越來越客戶的認可,快速改進的電池技術也給客戶提供了越來越可靠的體驗和信心。但是必須指出的是,越來越多的電動汽車的出現最終將對銷售(不同的銷售模式)和售后(由于整個動力系統的復雜性降低而減少服務要求)產生影響,廣大經銷商需要首先明確這一不可阻擋的大趨勢,并及時做出適應性的調整。

     

    從銷售的角度說,電動汽車市場中零售商的銷售過程與銷售內燃機車輛所使用的過程大不相同,為了推廣電動汽車,經銷商需要知道如何在銷售的早期階段從客戶那里獲取更多信息,以確保電動車的購買對于客戶而言是一個可行的選擇,所以,經銷商必須在電動汽車的產品知識和銷售過程中的與內燃機的銷售差異方面做好準備,這意味著銷售流程的全面更新,以獲取自身的競爭優勢和客戶忠誠度,而這一流程的更新及有效實施有待于OEM和經銷商的緊密合作和互相支持。

     

    同時,從盈利點的變化來說,根據ridecell的研究結果,隨著電動車的增加和傳統燃油車的減少,經銷商在以下幾方面的收入將會不得不減少很多:

     

    1.    剎車系統 – 傳統來說,剎車系統是經銷商的主要利潤中心之一,典型的內燃機的制動片壽命已經從20,000 英里延長到 40,000 英里,而電動車則超過了100,000英里。

     

    2.    發動機維護、換油等 - 通常,內燃機車輛每 5,000 至10,000 英里需要進行換油,但電動汽車永遠不需要這樣做。

     

    3.    零配件 - 福特總裁兼全球客戶服務部門弗雷德里克?托尼(Frederiek Toney)在J.D.Power的2019年汽車峰會上發表了題為"車輛電氣化與服務影響"的主旨演講時曾表示:"毫無疑問,(經銷商的)服務收入將會下降,因為電動汽車的零部件數量將減少約40%。” 電動汽車傳動系統的移動部件不到大多數內燃發動機和變速箱的十分之一。

     

    同時,經銷商將繼續在以下兩方面繼續獲得收益:

     

    1.    電氣化的受益者之一將是輪胎。據美國市場的調研結果,一次按需進行的輪胎更換服務,一個經銷商的EV客戶回來更換輪胎的收入比傳統內燃車主多30%。

     

    2.    玻璃類別。玻璃類別(包括所有可見性產品:擋風玻璃、雨刷器、清潔液、大燈和燈泡等)的核心增長驅動因素類似于輪胎,隨著越來越多的車輛為高級駕駛員輔助功能(ADAS) 添加傳感器,除非保持玻璃類別的高度清潔,否則車輛將無法正常運行。在美國,特斯拉的X型全景玻璃需要花費2,300美元來更換,這意味著汽車行業正在進入一個廣闊的,但同時也昂貴的“能見度的時代”。

     

    在邁向更可持續的生態系統的過程中,具有可持續性意識的文化非常重要,它可以確保可持續性不僅僅是運營和銷售過程中的一個概念,而是一種思維方式和責任,企業內部每個參與者都必須遵循和踐行,同時,收集和匯總有關價值鏈中所有步驟的正確數據,可以為改進提供堅實的基礎。

     

    但是,可持續性并不是汽車行業的客戶期望發生變化的唯一領域。根據Capgemini的調研結果,汽車客戶尤其是35歲以下的年輕客戶擁有汽車的歷史偏好發生了逆轉,客戶偏好正從線下渠道轉向線上渠道,從標準服務轉向個性化服務,因此,以客戶為中心是關鍵,這不僅體現在直接與客戶交流內容的變化,而且體現在所有相關的溝通渠道中。

     

    此外,如今的客戶也越來越成熟,更多地表現出了越來越強烈的獨立性和自決性,他們想自己決定購買哪些產品、做出哪些決定以及和誰一起共享哪些數據,這對汽車行業未來銷售的發展具有重要意義,也給廣大投資人和經銷商帶來了新的挑戰,這意味著軟、硬件技術的改進、銷售流程的變化、以及員工的新培訓和考核方案等。

     

    另外必須提到的一點是,在銷售流程的運作方面,一項重要的變革或許即將到來,它既影響客戶體驗,也影響汽車銷售中的現有角色,那就是在國外幾個市場已經開始嘗試的代理模式。同樣是在以客戶為中心的指導思想的推動下,越來越多的OEM已經從部分車型開始嘗試新的代理模式的銷售,那這對國內的傳統的汽車經銷商將產生怎樣的影響我們將拭目以待,但根據AutoAlert的調研,無論什么樣的商業模式,所有品牌的客戶期望值都在上升,80%的客戶表示,公司(OEM/經銷商)提供的體驗與其產品和服務一樣重要,客戶期望所有渠道和接觸點的一致性、便利性和個性化,無論他們是通過線上購買,還是在經銷店親自購買汽車。那么,消費者在購買過程中最不喜歡的經銷商體驗方面有哪一些呢,我們來看下德勤公司近期的一個調研發現,在此發現中,我們不難看出,從客戶體驗的角度,各國的經銷商都面臨著各自需要進一步改善的方向,從國內的經銷商角度來看,需要改善的點主要體現在以下方面:整體購買時間太長、太多的文書工作,以及給客戶帶來一定不適的討價還價環節等

     

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    從中國到德國再到美國、日本、韓國和印度,投資人和經銷商的高管們都在焦急地試圖解決一個即將到來的不確定的未來,他們一方面關注傳統的資本密集型的批發、零售行業,另一方面也不得不關注關注新興的、輕量級且限制較少但是同時也不可小覷的競爭對手。毫無疑問,這對行業來說是一個激動人心的時刻,有很多選擇可供考慮,但傳統汽車制造商是否有時間更清晰地認識到轉型的需要迫在眉睫,尤其是在經歷了近十年的創紀錄的銷量之后?我們相信對這個問題的簡短回答是肯定的:未來就是現在,變革的時刻就在我們身邊,但是,它不是關于快速轉向自動化、電氣化、數字化等方面的技術角度轉變,而是關于將客戶體驗轉變為數字化和全渠道的體驗,并反映消費者從零售、金融服務等一系列服務中享受的客戶體驗。無論將來的商業模型將如何改變,經銷商的高管們都要始終回答這個最重要的問題,“我們該如何更好地提升客戶體驗?“

     

    除了剛才談到的“可持續的生態系統“和”以客戶為中心“這兩大趨勢外,與之密切相關的第三大趨勢就是智能產業的迅猛發展及其幾乎不可思議的推陳出新的速度。在工業 4.0 的背景下,從客戶到 OEM 的角度來看,新技術一直在影響汽車產品開發和制造,下一代的數字工程和制造,即智能產業,預示著從工業流程,到流通、商業和消費模式的巨大轉變,汽車供應鏈上各個環節,以OEM的產業演變為例,主要體現在三個主要方面:智能化的產品和系統、智能化的運營以及智能化的服務。OEM主導的智能化進程,也將給與之密切合作的廣大經銷商帶來涉及數字業務模型、產品和服務銷售以及整體運營效率的轉變。在智能產業的背景下,整個汽車世界– 無論使生產環節還是流通環節,都將逐漸變成一個方方面面都由數據推動的世界。

     

    但是,無論技術如何演進汽車的硬件軟件如何變化,未來的汽車公司顯然仍將是由人才驅動的, 擁有合適的人員來引導完成正在進行的轉型仍然是一個非常關鍵的成功因素,“跨學科“的、學習型的、而非具有單一技能的人才才能具有在不斷變化的環境中為獲得卓越的客戶體驗而不懈努力的技能。從企業的角度講,建立并推動新的價值觀和及協作敏捷的工作方式,全方位推行以客戶為中心的價值理念和行動準則,積極地擁抱變化的企業文化,將是企業高管的一項非常關鍵的任務,除此之外,新的生態系統和數字化浪潮使得培訓員工掌握利用相關技術所需的各項技能變得非常重要,培訓和技能提升已經是汽車公司面臨的持續挑戰,需要一種結構化且整合良好的持續學習和發展方法,從而在即將到來的各種變化中立于不敗之地。

     

    縱觀整個汽車產業,從工業化時代到數字化時代到如今的新的生態系統的逐漸形成,或許未來幾年變化還會不斷發生。為了在即將到來新數字化時代取得成功,無論OEM還是廣大經銷商都需要在其核心業務與新機遇和挑戰之間找到適當的平衡,只有如此,大家才可以確保與所在行業的保持密切同步,并獲得自己的長期競爭優勢。在此過程中,中國汽車流通協會也將繼續發揮自己的橋梁和紐帶作用,積極代表廣大投資人和經銷商的心聲,共同為中國汽車流通事業的進一步發展貢獻自己的力量。